Разработка под ключ. Сайты, боты, нейросети, SMM. Честные сроки, прозрачный бюджет, реальная поддержка.
IT-услуги Цифровой стиль: разработка программного обеспечения, сайтов, ботов для мессенджеров, внедрение искусственного интеллекта и профессиональный SMM. Модернизируйте ваш бизнес с цифровыми продуктами под ключ. Вся Россия.
Пример концепции. Состав адаптируем под вашу задачу.
01 / 15
Какую задачу решаем
Командам продаж и клиентского обслуживания
История клиентов хранится в разных местах, следующие действия забываются, а отчёты собираются вручную.
Собственная CRM оправдана, когда типовые настройки не отражают правила продаж: несколько участников сделки, нестандартные документы, особые согласования или ограничения доступа. Сначала отделяем эти требования от привычек работы в таблицах.
Первая версия объединяет клиента, сделку и следующее действие. Руководитель видит состояние процесса, а сотрудник понимает, что делать сегодня и где хранится история договорённостей.
Как может выглядеть решение
Визуальная концепция: CRM: сделки, задачи и история общения с клиентом. Изображение помогает представить идею решения; окончательные экраны, оформление и содержание согласуем под вашу задачу.
CRM: сделки, задачи и история общения с клиентом Нажмите, чтобы рассмотреть.
Как работает решение
01
Поступает обращение
02
Создаётся клиент и сделка
03
Назначается ответственное действие
04
Команда ведёт этапы работы
05
Руководитель видит результат
Пример рабочего сценария
Представим ситуацию
Поступает запрос на поставку оборудования. Менеджер создаёт сделку, уточняет состав, передаёт расчёт инженеру и отправляет предложение. После согласования условия фиксируются в карточке; при смене менеджера новый сотрудник видит переписку, документы и ближайшую задачу.
От запроса на оборудование к согласованному предложению Нажмите, чтобы рассмотреть.
Состав и возможности решения
На старте выбираем необходимые модули из этого состава. Объём, за который указана цена «от», раскрыт в разделе оценки; расширения согласуем отдельным этапом.
01
Клиенты и контакты
Модель клиентов, контактов и сделок.
Разделяем организацию, контактное лицо и сделку. Проверяем поиск дублей и связи между несколькими контактами одного клиента.
02
Этапы продаж
Воронки и правила перехода между этапами.
Для перехода задаём необходимые сведения: например, состав предложения и причину отказа. Не превращаем воронку в произвольный список статусов.
03
Следующее действие
Задачи, ответственные, сроки и напоминания.
У каждой активной сделки есть ответственный и понятная задача. Просроченное действие видно сотруднику и руководителю.
04
История договорённостей
История взаимодействия и файлы по клиенту.
Сохраняем заметки и версии материалов в контексте сделки. Подключение каналов общения зависит от доступных интеграций.
05
Роли и видимость
Роли сотрудников и ограничения доступа.
Менеджер, руководитель и смежный специалист получают свой доступ. Скрытие кнопки не заменяет проверку прав на данные.
06
Отчёты и стартовая база
Согласованные отчёты и перенос исходных данных.
Показатели рассчитываем по согласованным определениям. Перед массовым переносом проверяем контакты, этапы и ответственных на выборке.
Как выбрать вариант реализации
Настроить готовую CRM
Подходит, если процесс укладывается в её возможности. Внедрение готового продукта оцениваем отдельно от разработки собственной системы.
Разработать под процесс
Выбираем для требований, которые определяют работу компании. Начинаем с одной воронки, затем добавляем согласованные процессы.
Сначала описываем рабочие действия сотрудников и правила, которые сейчас существуют в переписке, таблицах и договорённостях. На прототипе проходим обычный случай и исключения: возврат на предыдущий этап, смену ответственного, исправление ошибки. Только после этого фиксируем состав первой версии.
Данные, роли и интеграции
На схеме фиксируем, как приходят обращения и куда передаются заказы. Телефонию, сайт, почту и учёт подключаем по одному проверенному маршруту, сохраняя устойчивые идентификаторы клиентов.
Для каждой сущности определяем владельца: кто создаёт запись, кто может менять поля и какая система считается источником истины. Обмен проектируем так, чтобы повторная отправка события не создавала вторую сделку, заявку или операцию.
Перед переносом проверяем образец исходной базы: обязательные поля, дубли, справочники и связь документов. На тестовой копии согласуем результат импорта. Формат выгрузки, резервное копирование и порядок восстановления обсуждаем до ввода в работу.
Что можно добавить
Подключение сайта, телефонии и мессенджеров.
Автоматические документы и согласования.
Кабинет клиента и расширенная аналитика.
Состав расширений выбираем под вашу задачу. Их можно включить в первый запуск или вынести в следующий этап.
Как проходит работа
Процессы и границы
Описываем роли, данные, рабочие действия и состав первого выпуска.
Проектирование
Согласуем прототипы, правила доступа и обмен между системами.
Реализация
Разрабатываем согласованные модули и проверяем их на тестовых данных.
Ввод в работу
Проводим приёмку, переносим согласованные данные и обучаем команду.
Что нужно для старта
Текущий процесс продаж, роли сотрудников, исходная база и правила расчёта показателей.
Если часть материалов ещё не готова, на первом обсуждении определим, что подготовит ваша команда и что включить в нашу работу.
Что вы получаете
Работающая система и согласованные доступы.
Исходный код и документация в составе договора.
Инструкции пользователей и порядок сопровождения.
Как проверяем готовность
Команда проходит согласованный сценарий сделки, а права и отчёты проверяются на тестовых данных.
Что проверяем перед передачей
Дубли не создают независимые карточки одного клиента.
Переход этапа соблюдает обязательные условия.
Чужие сделки недоступны роли без соответствующих прав.
Отчёт совпадает с ручным расчётом контрольных сделок.
Проверяем систему от имени каждой согласованной роли. Приёмка включает обычные операции, отсутствие доступа к чужим данным, ошибки ввода и восстановление работы после прерванного действия. Итоговые отчёты сверяем с заранее рассчитанным набором примеров.
Как работать с решением после запуска
Вводим систему на ограниченной группе пользователей: собираем вопросы, уточняем инструкции и только затем расширяем использование. У команды должен быть понятный порядок обращения за помощью и исправления исходных данных.
После передачи назначаем владельца процесса и администратора. Изменения прав, справочников и маршрутов выполняются по согласованным правилам; новые модули добавляем по приоритету, а не одновременно со всеми пожеланиями.
Стоимость, сроки и сопровождение
Бюджет проекта
от 350 000 ₽
Срок реализации
8–12 недель
Что входит в стартовую стоимость
Первая версия собственной CRM: один процесс продаж, контакты, сделки, задачи, до трёх ролей и базовые отчёты. Массовый перенос и сложные интеграции оцениваются отдельно.
Ориентир за указанный стартовый состав. Срок — в календарных неделях после согласования задачи и получения материалов. Итоговую оценку закрепляем в предложении.
Итоговые стоимость и сроки определяем после выбора состава, объёма материалов и интеграций. В предложении фиксируем этапы, результаты, критерии приёмки и ответственность сторон.
Что влияет на итоговую оценку
Число процессов и ролей.
Качество старой базы.
Документы, телефония и учётные интеграции.
Хостинг, лицензии, использование внешних сервисов, рекламный бюджет и другие регулярные платежи при необходимости показываем отдельно. Условия поддержки и дальнейшего развития согласуем до запуска.
Вопросы перед стартом
Когда готовой CRM достаточно?
Когда её модель и настройки поддерживают необходимые действия. На обследовании проверяем это до решения о собственной разработке.
Можно ли перенести таблицы?
Да, после сопоставления полей и очистки согласованных ошибок. Дубли и неоднозначные ответственные требуют решения владельца базы.
Нужно ли менять работу всей команды сразу?
Лучше проверить одну воронку на небольшой группе. После приёмки и обучения расширяем использование на остальных сотрудников.
Какие отчёты получит руководитель?
Согласованные показатели по этапам, задачам и результатам. Каждый показатель имеет определение, источник данных и проверочный пример.
Нужно ли сразу переносить всю историю?
Нет. Можно начать с действующих клиентов, открытых заказов и актуальных справочников. Архив переносим после проверки качества данных либо оставляем доступным в исходной системе по согласованному порядку.
Получим ли мы доступ к данным и исходникам?
Состав исходного кода, документации, административных доступов и выгрузок фиксируем в договоре. Отдельно перечисляем внешние компоненты и лицензии, от которых зависит работа системы.
